在去年九月份发出了兼并南非米勒的报盘之前,百威英博早已有兼并的打算。毕竟当今饮料行业转向了分销制,而百威英博拥有啤酒行业中最快捷的分销网络,排名第二的便是南非米勒。这两大分销网络并没有太多的重叠,兼并意味着将形成更加强大的分销网络。
(红色代表百威英博的主要销售网络组成,黄色为SABMiller的主要销售网络组成,橙色为两者重叠部分)
今年5月24日,欧盟监管机构宣布有条件批准百威英博提出的对南非米勒的收购交易。这一事件再次引爆啤酒圈。
对于中国来说,百威似乎很有信心取得立足点,一方面中国工商局并没有对提议有太多的抗拒感,另一方面百威英博也同意了中国工商部门最关注的一点:卖还给中国南非米勒持有的华润雪花49%的股份。
(一项关于中国人最喜欢的啤酒调研结果,雪花在所有品牌中排第一,领先青岛一倍多,不难看出为什么中国工商局如此关注华润雪花的股份)
作为全球商业、金融信息和财经的先锋资讯提供商彭博(Bloomberg)在6月9号指出,百威英博将很快拿到中国政府的批准。
百威英博的野心势必会极大程度地影响到精酿产业,精酿啤酒圈的代表人物之一Bob Pease,Beer Association的主席兼首席执行官也在月初,于纽约时报(New York Times)发表了一篇评论:(这场大兼并可能会摧毁美国啤酒市场)A big merger may flatten america’s beer market。
这篇评论再次将米勒收购案推到风口浪尖。
这场大兼并可能会让美国啤酒市场一蹶不振
百威英博用1070亿美金兼并了世界上第二大啤酒酿造商,联邦反垄断当局就需要仔细权衡这对于那些正快速成长并推动着行业发展的小型啤酒酿造商,以及独立分销商意味着什么。最近的报道指出联邦反垄断局在月底有意要批准通过。然而如果反垄断局这样做,并且不给予小型啤酒酿造商和独立经销商以相关的保护,那么这次的兼并带来的结果就是限制消费者的选择,并扼杀美国啤酒复兴事业。
当今在这个国家的酿酒业要比之前任何一个时代发展得都要更迅速,目前酿酒厂在全美国已经有4300余家,而这个数字仍在逐年上升。各种风格,从低酒精度到高酒精度,小型酿造厂似乎有着创新的天性,在他们的贡献下新的风格在不断地出现。美国州法律通常不允许酿酒商销售自己的酒,因此他们只能选择分销商,而这些分销商往往极大程度控制了通向市场的渠道。
问题在于,百威英博不仅是全球最大的啤酒酿造商,同时也是美国最大的啤酒分销商。在美国的一些州,州法律却允许百威英博分销他们自己啤酒,相比之下很多小型酿酒厂都只有一到两个分销商。百威目前正通过收购五个独立分销商,更是进一步扩大其在啤酒分销领域的影响力。这就意味着英博百威可以通过合法有效的手段轻易地铲平竞争对手并快速扩张自己的品牌。
百威英博已经掌控了美国国内啤酒市场45%的份额,也一直在煽动独立经销商为他们自己的产品进行分销。近期该公司又推出“百威英博激励绩效计划”(Anheuser-Busch Incentive for Performance program),分销商根据销售出的百威英博啤酒份额获得递增奖励,在这样一种机制下,如果他们花费同样精力销售精酿啤酒,就得牺牲自己的收益。
然而分销系统并不是百威英博和小型啤酒酿造商战役中的唯一的一颗棋。自从与SABMiller的合并对外宣布以来,百威陆续收购几个来自美国各地备受推荐的几家精酿啤酒酿造商,包括California’s Golden Road, Arizona’s Four Peaks, Colorado’s Breckenridge and Virginia’s Devil’s Backbone。而后又继续收购并入Chicago’s Goose Island, Oregon’s Ten Barrel, Washington’s Elysian and Michigan’s Virtue Cider。
(百威英博的历史)
不论是从产品角度还是分销的角度来看,世界上最大的这两家酿酒商合并将使其具有更强的能力去阻碍其竞争者的发展。这场合作预计每年有高达640亿美金的营业额,将占据29%的全球啤酒市场份额。
(2014年百威英博和SABMiller的销售统计数据)
实力倍增的百威英博有更多的品牌分销商资源,如此一来对于较小的分销商来说,就能难将他们的啤酒在市场上分销。
百威英博将能左右大中型经销商不再为于他们竞争对手分销,让各地的零售商减少甚至拒绝销售竞争对手的品牌。更多的小型酿酒厂出于要被挤出市场感到恐慌,而拥有足够资源的百威将借此收购更多的小型酒厂。
在考虑合并的提议的时候,联邦反垄断当局可以建立法律护栏维护啤酒行业的竞争。例如在2013年,司法局禁止了百威干预独立经销商经销Modelo的事件(Modelo是从墨西哥进口的啤酒品牌),以保证Modelo在市场上公平竞争。现在,到2016年,政府至少可以为了维护美国精酿啤酒生产商在公平竞争环境下发展而制定同样的规定。
(司法局禁止了百威干预独立经销商经销Modelo的事件始末)
此外,司法局应要求百威英博卖掉或减少在分销网络的所占据的市场份额,并要求改公司修改针对经销商的不合理竞争机制。当然,也可以考虑限制该公司可收购的小型酒厂的数量。
美国的啤酒爱好者需要的是更多的选择,他们需要的是啤酒的多样性、品质。作为一个产业,我们需要满足他们需求,但是我们只能在市场竞争平等的条件下才能这样做。
(精酿啤酒产业的繁荣意味着更多的选择,也提供更多的就业成长机会)
对于精酿啤酒酿造商来说,这场兼并将带来的冲击无处不在。抵制百威英博是为了保护独立的小型酿酒厂,因为他们代表的是独立与创新。与其说这只是一个啤酒工业巨头和小型酿酒商之间的战役,不如说是商业利润和文化产业创新之间的一场博弈。
精酿啤酒看重多样性,创新和品质,如果这一切被啤酒酿造巨头取代,在利润的驱使下难逃损失口感的命运(福佳Hoegaarden增产减料口味变淡便是其一)。未来会如何发展,我们不能百分之百地肯定,但是我们百分之百的知道,以后只能喝到越来越接近青岛哈啤的淡啤,那一定不是我们想要的。